政治局会议大超市场预期，中国资产一扫往日低迷，纷纷大涨。
7月25日周二，A股三大指数集体放量涨超2%，恒生指数冲上4%，恒生科技大涨超6%，人民币大涨400点，商品期货走高，国债期货集体收跌。
消息面上，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心。本次政治局会议指出经济恢复是会议强调的“波浪式、曲折式”，在加大政策力度同时也要做好政策储备、预留未来。
A股、港股冲高 北向资金净买入近190亿
A股三大指数今日高开高走，午后均涨超2%，上证50涨逾3%。
保险、白酒、券商、房地产、汽车等板块悉数大涨。个股呈现普涨态势，两市超4300股飘红，今日成交9481亿元。
以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入209.82亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入189.83亿元。
港股大幅高开后狂飙，恒生指数收盘涨4.1%，恒生科技指数涨6.04%，国企指数涨5.31%。
科技股普涨，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超12%，美团、京东涨超7%。
大金融、消费狂飙
以券商、保险为首的大金融板块爆发，太平洋、国海证券、首创证券、东吴证券、湘财股份、中国太保涨停，新华保险、信达证券、光大证券、华泰证券、宁波银行等涨超7%。
汽车产业链午后走高，长安汽车、亚星客车、江铃汽车、今飞凯达、文灿股份等涨停。
白酒、食品等消费股活跃，麦趣尔3连板，舍得酒业涨停，山西汾酒、老白干酒涨超7%。
地产股爆发，地产债大涨
房地产板块掀涨停潮，金科股份、新城控股、中南建设、金地集团、滨江集团等十余股封板，并带动装修、家居、家电等下游产业链走高，皮阿诺、兔宝宝、东方雨虹、志邦家居等多股涨停。
内地房地产股大涨，龙湖集团涨超25%、新城发展涨超22%，碧桂园涨超18%。
地产债多数走高，碧桂园四只债券触发20%临停门槛，“21远洋01”涨10%，金地、龙湖债券也上涨。
“房子是用来住的、不是用来炒的 ”多年来首次没有出现在政治局会议的声明中，市场对此持积极态度。分析指出，这一信号应有助于缓解人们对该行业资金压力的担忧，预计近期地方政府将采取更多宽松措施。
人民币、商品走高、国债期货收跌
中共中央政治局会议提出要“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，人民币快速反弹，离岸人民币兑美元涨破7.15，日内大涨超400点。
商品方面，碳酸锂昨日大面积跌停，今日远月合约涨停，近月01合约大涨近7%。尿素期货大涨3%再创新高，原油、热卷涨幅超2%。
国债期货集体大幅收跌，30年期主力合约跌0.86%，创上市以来最大单日跌幅，10年期主力合约跌0.52%，5年期主力合约跌0.37%，2年期主力合约跌0.14%。
政治局会议“六大信息超预期”
消息面上，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心。
华创证券解读称，三季度有望看到居民（积压暑期消费旺季释放）和政府（财政支出提速）的边际支出共振提速形成需求阶段性回升，即出现一个回升浪。
申万宏源指出，会议充分肯定上半年经济恢复向好态势，政策将加大力度扩内需，也要储备政策留明年。
招商证券指出，本次政治局会议“六大超预期”。具体来说：1）会议召开时间有所提前 ；2）加大宏观政策调控力度 ；3）活跃资本市场，提振投资者信心 ；4）加快专项债券发行和使用 ；5）适时调整优化房地产政策 ；6）制定实施一揽子化债方案。
总的来说，此次会议通稿的内容和措辞偏积极，后续在货币、财政、地产、资本市场等领域可能都会有政策落地。由于是中央级别的会议部署，政策的执行空间、落地效率可能与过去2个月不同，值得持续关注。
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